2019上半年股权承销榜:中信证券1211.08亿元夺冠


发表时间: 2019-06-29 13:08:04 浏览量: 19 文章来源: 用户投稿


  Wind金融终端数据显示,2019年上半年一级市场融资速度较往年略有放缓,总股权融资金额为6087.72亿元,同比下降14.20%。其中优先股及首发融资募集金额分别减少75%和35%。值得一提的是,可交换债作为增发以外的第二大融资渠道,本期融资规模大幅上升,较去年同期大幅增加140.8%。


  上半年股权融资金额6087.72亿元,较去年同期下降14.20%;可转债表现亮眼,同比大幅增长140.8%。


  上半年,IPO募集资金为603.30亿元,占比10%;增发融资2955.12亿元,同比下降12.83%,占比66%,在股权融资中依然占据着主导地位;可转债募资规模同比增长80.02%,规模达872.65亿元,占股权融资总规模的26%。


  上半年,银行、材料、资本货物三个行业融资需求位居前三,电信服务业、医疗保健设备与服务业、食品与主要用品零售业的资金相对比较充足,融资需求较低。


  2018年以来,IPO过会率逐年上升。2019年上半年IPO过会率高达83.7%,创下近三年以来新高,有近30家券商过会率达100%,显示股权融资市场对个股首发融资环境较为宽松。截至月底,2019年上半年一级市场首发审核公司92家次,过会率高达83.7%。


  上半年一级市场并购重组审核公司47家次,并购重组过会率为82.98%,较往年同期的过会率相比处于较低水平,不及同期的首发过会率。


  上半年,科创板待上市企业共141家,其中已受理29家,已审核通过8家,待上会2家,已发行5家。


  从科创板上市企业行业分布来看,发行家数占比最大的是新一代信息技术产业,共61家,其次是生物产业和高端装备制造业,分别有32家和25家。


  截至上半年,科创板融资金额最大的公司是中国通号,规模为105亿元。前十大IPO共筹资人民币370.97亿元,占目前所有科创板融资总金额的29%。


  上半年,中信证券以1211.08亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及东方花旗证券取得,分别为645.44亿元和613.97亿元。


  上半年,券商承销保荐收入总额约35.3亿元,与2018上半年承销收入43亿元相比,下滑18%;排名前20的券商承销收入市场份额合计高达85%。


  从券商来看,中信证券今年依然跃居第一,收入5.67亿元,高于去年的4.44亿元,同时市场份额提升至16.08%。


  上半年上市公司首发融资环境有所改善,首发过会率较去年同比提升至84%,首发公司家数也较去年同期多了3家,但是从募资规模来看,虽环比有所提高,但较去年同期来看,还是下降了34%。


  从上市板块来看,2019上半年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行28只,募资320.48亿元,平均募资金额11.45亿元。


  上半年IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一,占IPO总承销金额的25%。


  中信证券同步夺得IPO承销数量第一名,承销10家,承销金额为151.12亿元。


  上半年,增发融资金额为2,955.12亿元,增发家数为121家,同比分别下降20%和32%。


  实施增发的企业依旧集中于民营企业,融资金额达840.22亿元,占增发融资总额的37%。


  上半年,可转债融资规模同比大幅增长141%,2018年同期融资规模为639.47亿元。


  中信证券以500.38亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以127亿和121亿位居第二和第三。


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